国海证券陈洪斌:股市未来12月仍有机会冲击3700点以上关口

时间:2021-07-11 10:04:11 来源:方信维修资讯点击:

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来源:新浪财经

7月10日,在投资想要的未来——汇泉基金投资策略交流会上,国海证券(4.070, 0.01, 0.25%)首席经济学家陈洪斌出席会议并做主旨分享。陈洪斌表示,这个时间点基本上顺周期,我们会非常谨慎,同时,要注意观察的就是到明年的时候利率是有风险的,总体上来讲,整个货币金融周期在这一轮里面,看到见顶的迹象,所以在未来的6~12个月,大家要注意利率的一些风险,而且市场是有收紧的可能性,但这个收紧对股市其实是没有太大影响的。

他进一步表示,我们看股票,股票是有机会的,但是整体上来讲,由于货币金融周期现在基本快要到底了,所以整个的大的指数的机会比较有限。陈洪斌认为未来12月依然有机会冲击3700点以上的关口,但是总体偏乐观,但是如果再想拿去年那么大的一个市场指数级别的机会不多,细分的机会我们认为,碳中和是这些年来很少见的一个超级的非常黄金的赛道。

首先碳中和一定要减少碳排放,我们采用国际能源署的数据中国的,全球的碳排放89%是由能源消费造成中国的92%。碳中和,其实就是一个能源的问题。你要把岩石当中的碳元素释放出来,释放,只有通过能源活动能够去进行。

我们最重要的是解决不能够使用化石能源的这个问题,化石能源占比是多少?我们看83%清洁的非化石能源17%,如果按照我们3060的目标,它是一个什么样的结构?我们到2060年我们的化石能源至少要压缩到20%以下。

对于非清洁能源的这些装机量布局5年之内基本就要完成了,10年之内所有的装机量基本要完成,至少80%,之后才能转换。一定是所有的清洁能源基础设施首先建设到位,然后逐步的开始并网,然后逐步的进行替换,它是一个这样的过程。

风水电空间不是很好 核电受到地理分布的这种限制 未来空间比较小

陈洪斌指出,十三五规划里面要求全中国要退出7700座的小,水电站,它对生态环境的破坏特别的严重,到明年为止全部要退出。今年以来,我们前两天统计的数据已经多少完成了4600多,中国的水电在全中国的清洁能源总结构的占比例是下降的,你去投资水利,我个人觉得空间不是很好,可能它未来向全球出口是有一定的规模。

对于风电,他表示,风电站我们不知道它的潜力到底未来是多大,它受到限制比较多。因为我们看风电站有特别严重的污染现象,风电为什么有污染?一个是噪音,一个是磁辐射。它造成大量的深海或者高山上的动植物迁徙。

谈及核电站,他指出,核电站在发电的时候它要降温水冷给设备进行降温,而且还要从海水里提取这种穿,它做这个反应用,但是核电站在选址的时候有一个比较重要的标准,它要对它所处的地壳的稳定性,要做详细的一个勘探的过程,而且有非常严格的界定。所以我们看到中国的核电其实受到地理分布的这种限制,包括全球也一样,所以这一块我们认为未来的空间是比较小的。

碳中和战略当中最重要的是一个能源结构的转换 光伏的发展潜力比较大

我们对全球光伏能源的整理,既包括拉萨的数据,也有中国国家统计局的数据,我们看到的是中国的光伏的潜在的资源储量在全球排名是最好的,那么它的潜力是多少?将近80万亿机焦。

欧盟现在的它的清洁能源结构,2020年截止到现在,它的光伏的占比是30%,它的风电是50%,同时看到欧盟委员会最新的规划,它接下来也是光伏占比要超过风能。我们认为我们看到的中国的未来跟欧盟会截然不同。

陈洪斌分析,原因在于:1)地质条件,中国不用沿海布局光伏,我们整个的西部地区大量的这种戈壁和沙漠,戈壁和沙漠,能够在没有任何遮挡的情况下,能跟太阳之间无缝衔接,一个直接的垂直通道,能接受太阳能(6.320, 0.08, 1.28%),这是最棒的能源;2)我们有这种内陆气候;3)我们国家现在大西北建设发展得非常壮观,因为我们的面积大,真有地方放。4)中国有全球最高的海拔高度,因为海拔太高,阳光照射它的紫外线的强度太大,对于动植物的生活不一定是个好事,但是对于光电转换能量密度超级的有好处。

他进一步表示,光伏不仅仅是没有污染,在应用端没有污染,生产端是有的。光伏的成本是下降的。我们的单位的能源的价格成本它是在下降的,至少单位的 GDP的增长的成本它是下降的。综上,我们预测在未来我们国家的整个碳中和战略当中,最重要的是一个能源结构的转换,其中光伏的发展潜力比较大,风电可能受到了一些限制,其他的方面应该不是最重要的战略核心问题。

另外,他指出,中国是全球能源消费最大的国家,我们的进口的能源成本逐年攀升,如果假设我们现在按照碳综合战略,未来都用清洁能源,大家知道过去的化石能源储量概念,我们所有的风光电全部都是制造业概念,谁是全球最大的制造业国家,中国才是。

未来20年以后,全球最大的能源出口国是谁?我认为是中国,因为我们是专门生产清洁能源的,后面当然我们是有数据的,如果按照现在的这种增速去测算,中国到2030年我们的对外能源进口量假设不改变现在的结构,大概有10万亿人民币放到GDP里面。十四五规划里头可以把我们的GDP的增量增速都可以上调一个百分点了,所以从总量到分项的能源成本,其实都是很有账算的。他补充说,还有一个比较重要的就是我们可以引领全球能源革命,这个是我们国家的能源安全问题。

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